家庭保险台账
系统记录家庭全部保险保单的信息汇总表,包括险种、保额、保期、续费日期、理赔联系方式等。
菲姐判断: 没有台账是家庭保险管理最大的漏洞。建议每年更新一次,存在两处以上(纸质+电子),让家人都知道在哪里。出事时找到保单才是理赔的第一步。
系统记录家庭全部保险保单的信息汇总表,包括险种、保额、保期、续费日期、理赔联系方式等。
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菲姐判断: 没有台账是家庭保险管理最大的漏洞。建议每年更新一次,存在两处以上(纸质+电子),让家人都知道在哪里。出事时找到保单才是理赔的第一步。
菲姐 — 最懂互联网客户的保险顾问
👩🎓 中央财经保险硕士|40+重返校园
👩💼 国内最大第三方保险经纪公司 TOP10 顾问
💕 独自带女儿赴新西兰读小学,现在北京读公立
🌏 游历过 20 多个国家|拥有一个美丽花园+4 只毛孩子
每年帮上百个家庭把保险搞清楚,大多是通过公众号、小红书找到我,从陌生人聊成朋友
擅长帮家庭把医疗、养老和孩子教育金这三件事想清楚